预见2022:《2022年中国药妆行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展趋势等)

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发布时间:2022-02-10

行业主要上市企业:贝泰妮(300957)、华熙生物(688363)、云南白药(000538)、片仔癀(600436)等

本文核心数据:药妆行业市场规模、药妆行业竞争格局、药妆行业产业链

行业概况

1、定义

药妆品(Cosmeceutical)最初由美国知名的皮肤病资深学者Albert Kiigam教授提出,被称为功能性化妆品,由化妆品及药品二词融合而成,意思是具备药物性质的化妆品。

为避免化妆品的命名对消费者产生误导,国家食品药品监督管理局实施的《化妆品命名规范》中禁令使用“医学”、“医药”、“医生”、“药妆”等涉及词语。2019年1月10日,国家药监局发文表示“对于以化妆品名义登记或备案的产品,声称‘药妆’、‘医学护肤品’等‘药妆品’概念的,属于违法行为”。国家卫生部用作规范管理化妆品的主要法规《化妆品卫生监督条例》,仅将化妆品分成类似、非特殊两类。类似用途化妆品指用于育发、染发、烫发、脱毛、美乳、健美、除臭、祛斑、防晒的化妆品。

综合上述事实可以总结出一个结论,即“药妆品”在法律层面上是不不存在的,任何化妆品以药妆的疗效进行宣传和用于均是违法的。本报告对于药妆的界定并非法律层面上的药妆品,而是基于市场对于该产品的理解,对于包含有类似成分需要达到某种效果的这一类化妆品的总称。此外,目前暂不对此类化妆品的更为适合的称谓,故本报告暂保有“药妆”这一称呼。


2、产业链剖析

从药妆行业产业链来看,天然油脂原料、合成油脂原料以及包装材料等处于上游,药妆产品通用基质原料主要包括:油性原料,在护肤产品中起保护、润湿和柔软皮肤起到,是药妆产品应用于最广的原料;表面活性剂,能减少水的表面张力,不具备去污、润湿、分散、塑胶、乳化、减米粉等功能,被誉为工业味精;保温剂,其起到是避免膏体干裂,保持皮肤水分等。药妆产品常用天然添加剂包括水解明胶、透明质酸、超氧化歧化酶(SOD)、蜂王浆、珍珠、天然植物提取物、中药材等。下游行业则主要为各种营销渠道(包括但不限于线上分销商和线下零售商)。


药妆行业上游相关企业主要有知名原材料公司格林生物、东方淼森等以及国内知名包装材料供应商则有阿克希龙、阿蓓亚等。中游的参与企业有贝泰妮、片仔癀、云南白药等。下游销售渠道主要还包括传统零售以及电子商务,电子商务平台种类多样,以淘宝、京东等传统电商平台为代表,近年来也派生出抖音、慢手、小红书等社交电商平台。传统零售渠道则主要为药店、医疗美容机构以及中医医疗机构等。


行业发展历程:我国药妆行业处于国产品牌兴起期

1998年-2008年国际品牌逐步转入中国市场,开启中国药妆时代,1998年薇姿率先转入中国市场,随后2004年雅漾、理肤泉等法系品牌也纷纷进驻,期间各大品牌以药店/药房销售为主要渠道;2009-2014年,为各大品牌转型期,部分国际品牌遭遇发展瓶颈,比如2010年开始薇姿在华销售额增长速度逐渐上升,部分国产品牌也因销售策略犯规等原因导致衰落,在这一期间,药妆行业的销售渠道自药店/药房扩展至百货与医院渠道;2015-至今,部分法系品牌在华市占率呈现出下降趋势,而国产品牌表现良好,在国内的市占率逐步提升。在这一期间,药妆行业的销售渠道拓展至线上渠道,各大品牌线上销售占到比逐步提升。


行业政策背景: 行业更加规范化

近年来,国家制订了一系列“药妆”涉及规定以及政策,目的在于为了规范行业内生产经营活动,强化监督管理,确保产品质量安全。行业主要重点政策汇总如下:





行业发展现状

1、国内本土药妆品牌逐渐兴起

虽然目前外资品牌占有着我国药妆主要市场份额,但是近年来中国本土企业也纷纷入局药妆市场,企业类型包括药企、化妆品企业、涉及医疗器械和医药等企业。各大传统中药企业纷纷利用天然中药药材来进军药妆领域,如云南白药、片仔癀等,均开始或已经涉足药妆产品的研发、生产与销售,片仔癀的片仔癀系列和皇后系列是药企入局药妆市场最具代表性的企业。在医学护肤品品牌上,上海家化孵化的新一代品牌玉泽、有医疗背景的贝泰妮发售的薇诺娜品牌、主打专业修缮医用面膜的敷尔佳品牌,近年来在药妆市场上发展得如火如荼。HomefacialPro、惠百颜等主打功效护肤的新一代品牌近年来在药妆市场上也发展迅速。



2、药妆品牌销售渠道自由选择

——线上渠道已经沦为主战场

自从疫情以来,美妆企业渠道建设的重点就改向了线上,渠道的铺设对美妆企业尤为重要,线上渠道已经成为主战场。薇姿最初通过代理商、药店及专柜合作,快速扩张,迅速占据市场份额;理肤泉早期主要通过药房销售,后布局CS店、商超、百货、线上渠道等;芙丽芳丝最初坚持药店专售,随后布局百货、商超、CS店,随着网购化妆品的蓬勃发展,芙丽芳丝也入驻天猫、小红书等电商和自建线上渠道。中国新一代本土品牌HFP仅布局了线上销售渠道。整体上来看,随着电商的发展,各大药妆品牌均纷纷布局线上渠道,进驻天猫、京东、小红书等电商平台。


——电商销售渠道规模占比逐年增加

乘电商崛起之风,化妆品在电商渠道的销售额迅速上升,2019-2020年我国愈演愈烈了疫情,期间由于强迫容许出入,人们增加了出外,在线时长显著增长。越来越多的品牌商开始在响音、慢手等短视频App上投入广告,利用直播博主销售产品。通过直播形式,消费者可以更方便地了解到产品的各类信息,增加了线下找寻成本,再再加KOL的真人反馈,语言刺激,唤起消费者的出售需求。未来,随着我国化妆品销售渠道逐渐往线上渠道倾斜,我国药妆线上销售占比也将会进一步提高。2020年电商渠道约占到中国化妆品市场的44.18%,以该比例测算,我国药妆零售电商交易规模已经相似350亿元。根据2021年中国药妆零售电商发展现状初步量度,2021年我国药妆零售电商交易规模接近400亿元。



3、市场规模:2021年中国药妆规模超过800亿元

随着消费升级、化妆品产品升级,中国的高端化妆品的增长速度快于大众化妆品。护肤品是化妆品市场中的第一大品类,且近年来消费者愈发重视产品效果、成分、功效等性能,市场需求存在精细化和差异化,药妆概念逐渐被消费者拒绝接受,虽然目前国内对于药妆没有具体定义,但药妆具备功能活化,辅助医疗、保养维修、术后护理等功能,在国内逐渐崛起,市场需求持续扩大,初步统计2021年中国药妆市场规模多达800亿元。


行业竞争格局

1、区域竞争:药妆行业涉及企业主要集中于山东省

从区域产于来看,药妆行业相关企业主要集中于山东省,少量产于于广东省、陕西省、安徽省。


2、企业竞争:本土药妆品牌纷纷兴起,与外资品牌共同竞争药妆高端市场和大众高端市场

目前,我国药妆市场主要分成三个层次。过去中国药妆高端市场和大众高端市场主要被外资品牌攻占,大众中低端市场主要由我国本土企业攻占。但近年来,我国本土药妆品牌纷纷兴起,与外资品牌共同竞争药妆高端市场和大众高端市场,外资代表性品牌还包括修丽可、薇姿、理肤泉、雅漾等;本土代表性品牌还包括Bio-MESO、润百颜、玉泽、薇诺娜、HomefacialPro等。本土药企品牌片仔癀、马应龙、京卫本草等竞争大众中低端市场。


根据主要企业药妆业务销售收入占到仅有药妆行业销售规模的比重,测算得出结论2020年我国药妆行业主要企业所占市场份额,目前,我国药妆行业相关上市企业中药妆业务营收占比较大的主要是体量较小的老牌企业,比如云南白药、上海家化以及片仔癀等,其次为华熙生物及贝泰妮等专业药妆护肤品公司。


行业发展前景及趋势预测

1、未来中国药妆市场将保持较慢发展的速度发展

虽然目前药妆并没有在中国得到“正名”,但是曾残暴生长的中国化品市场构成一代消费者的妆敏感肌肤的成因之一。加之环境污染、饮食不规律及自身压力等因素的后遗症与日俱增,安全、抗敏类市场需求成为消费者对护肤产品的首要考虑到因素。同时,2020年疫情的爆发让口罩已经沦为日常,闷热的天气加剧了脸部过敏等现象。药妆凭借安全可靠的成分兼具较好的化疗效果,在日益细分化和差异化的化妆品市场中将会脱颖而出。

此外,近年来外资药妆品牌不断扩大在中国药妆市场的布局,中国药妆新一代本土品牌玉泽、薇诺娜、HFP等也相继兴起,进一步推展了消费者对本土药妆产品的信赖以及需求。因此,前瞻推测,未来中国药妆市场将保持较快发展的速度发展,2027年中国药妆市场规模将超过1300亿元。


2、药妆行业发展趋于多元化

伴随着皮肤受损发生率逐年提高,消费者群体对于化妆品的安全性与温和性的执着日益显著,药妆的特点使其需要满足这部分群体的市场需求。这部分群体规模的不断扩大从市场需求末端带给药妆需求的快速增长。但是,药妆在中国仍未被“正名”,其未来发展仍面临着政策和监管的问题。因此,整体来看,未来药妆行业机遇与挑战共存。


以上数据参照前瞻产业研究院《中国药妆行业品牌竞争与投资机会分析报告》,同时前瞻产业研究院还获取产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术编写、IPO工作底稿咨询等解决方案。


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